Cartes classées par priorité
Chaque projet reçoit un pointage de priorité basé sur la taille du système, l'étape et la valeur, pour que les représentants sachent toujours quoi travailler ensuite.
CRM solaire
Gérez chaque vente du premier contact à la facture finale.
Le CRM solaire intégré à solAIr donne à votre équipe un seul endroit pour suivre les leads, soumissionner les projets, transférer les installations et se faire payer — connecté directement à l'espace d'analyse et de conception solaire, pas un outil séparé.
10 étapes
Pipeline de vente configurable
1 espace de travail
CRM, soumission et conception dans un même projet
Temps réel
Suivi de la valeur du pipeline et du taux de succès
Sans code
Règles d'automatisation
Pipeline de vente
Un pipeline conçu pour la façon dont les ventes solaires évoluent réellement.
Chaque projet traverse dix étapes — du nouveau lead jusqu'à gagné ou perdu — sur un tableau glisser-déposer que votre équipe connaît déjà. Renommez, recolorez et réordonnez les étiquettes d'étape sans casser les rapports ou les automatisations en dessous.
Étiquettes et filtres personnalisés
Étiquetez les projets — toit métallique, commercial, priorité élevée et plus — puis filtrez le tableau ou la liste de projets selon n'importe quelle combinaison.
Étapes configurables
Renommez, recolorez ou masquez n'importe laquelle des 10 étapes du pipeline par compte. Les identifiants d'étape sous-jacents ne changent jamais, donc les rapports et les règles d'automatisation continuent de fonctionner.
Valeur du pipeline en temps réel
Les indicateurs du tableau de bord — projets actifs, valeur du pipeline, soumissions envoyées, taux de succès — se mettent à jour en temps réel à mesure que les projets avancent.
Calendrier et planification
Chaque rencontre, visite de site et installation dans un seul calendrier.
Un calendrier partagé et codé par couleur pour les rencontres, appels, visites de site, installations et inspections — chacun optionnellement lié à un projet et à un contact. Les échéances de tâches de chaque projet se superposent au même calendrier, pour que rien de planifié ou d'échu ne soit manqué. Basculez entre vos propres événements et ceux de toute l'équipe.
Contacts et soumissions
Les clients et la paperasse vivent dans le même dossier que la vente.
Un répertoire de contacts dédié sépare les décideurs des leads bruts entrants, tandis que chaque soumission du compte — brouillon, envoyée, consultée, acceptée — se regroupe dans une seule boîte de réception liée à son projet.
Espace de travail connecté
Chaque projet se connecte directement à l'espace de conception solAIr.
Un projet CRM n'est pas un dossier dupliqué — il est connecté au même espace de travail solAIr que votre équipe utilise déjà pour l'analyse de site, la conception de panneaux et la modélisation financière. Ouvrez l'onglet Analyse solaire d'un projet pour exécuter ou revisiter l'analyse de toiture de cette adresse; la taille du système, la production et le prix reviennent directement dans le projet et sa soumission, sans rien à ressaisir à la main.
AperçuContactsAnalyse solaireSoumissionDocuments de permisBon de travailCommandes de matérielFinancesTâchesNotesCommentairesActivitéFichiers
Opérations après-vente
Le travail ne se termine pas quand la soumission est signée.
Les bons de travail, l'approvisionnement, la facturation et l'automatisation sans code gardent le projet en mouvement après la vente — sans passer à des tableurs ou à un second outil.
- Bons de travail
Générez un bon de travail prêt pour l'équipe avec notes d'équipement et instructions, plus un seul PDF regroupant permis, photos de site et tâches — et un lien de terrain mobile que l'équipe peut ouvrir sur place pour cocher les tâches et téléverser des photos.
- Approvisionnement et fournisseurs
Créez des commandes de matériel à partir de votre répertoire de fournisseurs et suivez le statut de livraison par projet.
- Facturation, paiements et dépenses
Transformez une soumission signée en facture à votre image de marque, enregistrez paiements et dépenses, et visualisez d'un coup d'œil le soumis, le facturé et le payé.
- Financement, commissions et recommandations
Suivez le statut de financement par partenaire, calculez automatiquement les commissions des représentants à partir de la valeur en direct de chaque projet, et voyez quels contacts génèrent le plus de recommandations. Chaque soumission obtient aussi un lien de signature électronique en un clic.
- Automatisation sans code
Des règles comme « soumission signée → créer la liste de vérification d'installation, notifier le chef d'équipe » s'exécutent sans intervention technique.
Un parcours connecté
Du premier contact à la facture finale, un seul dossier du début à la fin.
1→
Lead
Un prospect entre dans le pipeline comme nouveau lead, manuellement ou converti depuis le widget intégré.
2→
Analyse solaire
Exécutez l'analyse de toiture et la conception de panneaux du site directement depuis le projet.
3→
Soumission
Le prix et la production alimentent une soumission signable à votre image de marque.
4→
Signée
Les règles d'automatisation font avancer le projet et notifient l'équipe.
5
Installation et facturation
Bons de travail, commandes de matériel et facturation mènent le projet jusqu'à la clôture.
Voyez le CRM solaire sur votre propre pipeline.
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